Сюань Юань, Шэнь Нон и Гао Син - три мифических королевства, где боги и демоны живут рядом с людьми. Император Сюань Юань уничтожил королевство Шэнь Нон, после чего королевство Сюань Юань стало править обоими регионами, а королевство Гао Синь осталось нейтральным.
У императора государства Сюань Юань была дочь Сяо Яо, о которой никто не знал. Она жила вдали от него, в государстве Гао Син. Чтобы спрятать её, определив в приёмную семью. Сяо Яо сбегает, но на своём пути встречает много препятствий. Чтобы выжить, она становится врачом, замаскировавшись под мужчину.
Однажды Сяо Яо случайно спасает Ту Шань Цзина, главу клана Тушань, происходящего от девятихвостых лисиц. Он влюбляется в неё, но не знает, что она девушка, поэтому чувствует смущение и решает держать всё в себе...
Снято по третьей книге из серии романов "Книга гор и моря" Тун Хуа.
